{"id":18174,"date":"2026-07-20T03:55:08","date_gmt":"2026-07-20T10:55:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alkegen.com\/?p=18174"},"modified":"2026-07-26T11:29:58","modified_gmt":"2026-07-26T18:29:58","slug":"rsa-announcement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alkegen.com\/fr\/rsa-announcement\/","title":{"rendered":"Alkegen conclut un accord de soutien \u00e0 la restructuration pour \u00e9liminer $3,1 milliards de dette et renforcer sa base financi\u00e8re"},"content":{"rendered":"

L\u2019accord de soutien \u00e0 la restructuration b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019un soutien massif de la part des principaux acteurs financiers, dont 99% des d\u00e9tenteurs de pr\u00eats prioritaires et la majorit\u00e9 des d\u00e9tenteurs de pr\u00eats secondaires<\/em><\/p>\n\n\n\n

L\u2019entreprise mobilise environ $315 millions de nouveaux capitaux engag\u00e9s pour soutenir ses activit\u00e9s et positionner Alkegen en tant que leader incontest\u00e9 du secteur.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Les op\u00e9rations de restructuration seront mises en \u0153uvre gr\u00e2ce \u00e0 un processus acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 et pr\u00e9programm\u00e9 en vertu du chapitre 11.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Les op\u00e9rations se poursuivent normalement au cours du processus de restructuration, sans pr\u00e9judice pour les clients, les fournisseurs ou les partenaires \u00e0 l'\u00e9chelle mondiale.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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IRVING, Texas, le 20 juillet 2026 \u2014 Alkegen (la \u201c Soci\u00e9t\u00e9 \u201d), un fabricant de mat\u00e9riaux sp\u00e9cialis\u00e9s leader, a annonc\u00e9 aujourd\u2019hui avoir conclu un accord de soutien \u00e0 la restructuration (\u201c RSA \u201d) avec une majorit\u00e9 \u00e9crasante de ses principaux partenaires financiers, ce qui permettra de r\u00e9duire consid\u00e9rablement la dette de la Soci\u00e9t\u00e9, de renforcer son bilan et de la pr\u00e9parer \u00e0 une croissance future.<\/p>\n\n\n\n

En vertu des termes de l\u2019RSA, Alkegen a obtenu $315 millions de nouveaux capitaux pour soutenir ses activit\u00e9s pendant le processus de restructuration et pr\u00e9voit d\u2019\u00e9liminer environ $3,1 milliards de sa dette totale. En g\u00e9rant proactivement sa structure de capital, Alkegen s\u2019attend \u00e0 disposer d\u2019un bilan significativement plus solide et \u00e0 disposer d\u2019environ $200 millions en liquidit\u00e9s disponibles. Une fois mises en \u0153uvre, les op\u00e9rations de restructuration d\u00e9crites dans l\u2019RSA permettront \u00e0 Alkegen d\u2019investir dans ses initiatives de croissance \u00e0 long terme et de continuer \u00e0 fournir des produits de haute qualit\u00e9 leaders sur le march\u00e9, avec environ $70 millions d\u2019investissements en am\u00e9lioration des infrastructures pr\u00e9vus pour 2026 et un montant suppl\u00e9mentaire d\u2019environ $300 millions d\u2019investissements pr\u00e9vus pour 2030.<\/p>\n\n\n\n

Les op\u00e9rations de restructuration devraient \u00eatre mises en \u0153uvre au travers de proc\u00e9dures acc\u00e9l\u00e9r\u00e9es de faillite au titre de la section 11, qui devraient \u00eatre d\u00e9pos\u00e9es dans le tribunal am\u00e9ricain de la faillite pour le district nord du Texas dans les prochains jours. Avant la pr\u00e9sentation des dossiers, Alkegen a lanc\u00e9 un processus de sollicitation afin d\u2019entamer officiellement l\u2019enregistrement des votes concernant son plan de restructuration pr\u00e9packaged, et il finalisera cette proc\u00e9dure pendant la proc\u00e9dure de faillite au titre de la section 11.<\/p>\n\n\n\n

\u201c Cette annonce de aujourd\u2019hui marque une \u00e9tape importante dans le renforcement des fondements financiers d\u2019Alkegen pour l\u2019avenir \u201d, a d\u00e9clar\u00e9 Brian Whittman, PDG d\u2019Alkegen. \u201c Cette entente b\u00e9n\u00e9ficie du soutien \u00e9crasant de nos partenaires financiers, qui t\u00e9moignent de leur confiance dans notre entreprise et du r\u00f4le crucial que nous jouons dans l\u2019industrie des mat\u00e9riaux sp\u00e9ciaux. Avec un bilan significativement renforc\u00e9 et une plus grande flexibilit\u00e9 financi\u00e8re, Alkegen sera bien plac\u00e9e pour investir dans l\u2019innovation, soutenir nos clients et mettre en \u0153uvre des initiatives strat\u00e9giques en cours qui stimuleront la croissance future. Nous remercions nos employ\u00e9s pour leur engagement constant et nos clients, fournisseurs et partenaires pour leur soutien continu \u201d.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Le RSA r\u00e9sulte de discussions concert\u00e9es avec les principaux acteurs financiers de l\u2019entreprise et refl\u00e8te leur confiance dans les activit\u00e9s d\u2019Alkegen, son portefeuille de produits diff\u00e9renci\u00e9s et son potentiel \u00e0 long terme. Une fois le processus de restructuration termin\u00e9, Alkegen sera d\u00e9tenue par un groupe d\u2019investisseurs institutionnels de premier plan.<\/p>\n\n\n\n

Alkegen pr\u00e9voit de mener \u00e0 terme le processus sous contr\u00f4le judiciaire de mani\u00e8re efficace, en environ 60 jours. L\u2019entreprise poursuivra ses activit\u00e9s habituelles tout au long du processus de restructuration, sans pr\u00e9judice pour les employ\u00e9s, les clients, les fournisseurs ou les partenaires commerciaux dans toutes ses op\u00e9rations mondiales. Tous les d\u00e9tenteurs de cr\u00e9ances g\u00e9n\u00e9rales non garanties, y compris les cr\u00e9anciers commerciaux, les fournisseurs et les clients, b\u00e9n\u00e9ficient de la protection pr\u00e9vue par le plan chapitre 11.<\/p>\n\n\n\n

Des informations suppl\u00e9mentaires concernant le processus de restructuration de la Soci\u00e9t\u00e9 sont disponibles \u00e0 l\u2019adresse suivante : www.alkegen.com\/financial-restructuring\/<\/a>. Les parties int\u00e9ress\u00e9es qui ont des questions peuvent contacter l\u2019agent de prospection de la Soci\u00e9t\u00e9, Kroll, au num\u00e9ro (888) 349-3237 (num\u00e9ro gratuit aux \u00c9tats-Unis et au Canada) et au +1 (332) 230-1843 (num\u00e9ro international), ou AlkegenInfo@ra.kroll.com<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Conseillers <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Kirkland & Ellis LLP et Gray Reed assument les fonctions de conseil juridique, Alvarez & Marsal est le conseiller financier, Centerview Partners LLC est le banquier d\u2019investissement, et C Street Advisory Group est le conseiller strat\u00e9gique en communication de la Soci\u00e9t\u00e9. Davis Polk & Wardwell LLP et PJT Partners assument les fonctions de conseillers aupr\u00e8s du groupe ad hoc de pr\u00eateurs.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 propos d'Alkegen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Alkegen est un leader mondial dans la fabrication de mat\u00e9riaux fibreux \u00e0 hautes performances, notamment des fibres c\u00e9ramiques r\u00e9fractaires, de la laine polycristalline, des composites aerogels et du verre microfin, qui sont utilis\u00e9s dans des articles tels que des couvertures, des feutres, des papiers, des panneaux, des formes complexes et des tapis. Nos produits sont utilis\u00e9s dans la fabrication de l\u2019acier et de l\u2019aluminium, dans le raffinage p\u00e9trochimique, dans la production de verre, dans le traitement des min\u00e9raux, dans le contr\u00f4le des \u00e9missions des v\u00e9hicules automobiles et dans d\u2019autres applications li\u00e9es \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 des batteries, dans le b\u00e2timent commercial, dans l\u2019isolation a\u00e9ronautique, dans les filtres de pointe et dans d\u2019autres secteurs et applications. Alkegen capitalise sur son expertise approfondie en mati\u00e8re d\u2019ing\u00e9nierie des mat\u00e9riaux et sa fabrication de haute pr\u00e9cision pour fournir des solutions sur-mesure et essentielles \u00e0 la mission, qui aident le monde \u00e0 respirer plus facilement, \u00e0 vivre plus sainement et \u00e0 aller plus loin que jamais auparavant. Avec son si\u00e8ge social \u00e0 Irving, au Texas, l\u2019entreprise emploie environ 3 900 personnes dans 23 pays et exploite environ 50 sites de fabrication enti\u00e8rement int\u00e9gr\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9chelle mondiale. Plus d'informations sont disponibles \u00e0 www.alkegen.com<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Contacts<\/strong>
Groupe consultatif C Street
alkegen@thecstreet.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

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