{"id":18174,"date":"2026-07-20T03:55:08","date_gmt":"2026-07-20T10:55:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alkegen.com\/?p=18174"},"modified":"2026-07-26T11:29:58","modified_gmt":"2026-07-26T18:29:58","slug":"rsa-announcement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alkegen.com\/pt\/rsa-announcement\/","title":{"rendered":"A Alkegen assina acordo de apoio \u00e0 reestrutura\u00e7\u00e3o para eliminar $3,1 bilh\u00f5es em d\u00edvidas e fortalecer a base financeira"},"content":{"rendered":"

O Acordo de Apoio \u00e0 Reestrutura\u00e7\u00e3o recebe o apoio abrumador de importantes partes interessadas financeiras, incluindo 99% dos detentores de hipotecas de primeira linha e a maioria dos detentores de hipotecas de segunda linha<\/em><\/p>\n\n\n\n

A empresa assegura aproximadamente $315 milh\u00f5es em novos investimentos para apoiar as opera\u00e7\u00f5es e posicionar a Alkegen como l\u00edder constante do setor.<\/em><\/p>\n\n\n\n

As transa\u00e7\u00f5es de reestrutura\u00e7\u00e3o ser\u00e3o implementadas atrav\u00e9s de um processo acelerado e pr\u00e9-preparado do Cap\u00edtulo 11<\/em><\/p>\n\n\n\n

As opera\u00e7\u00f5es continuam normalmente durante todo o processo de reestrutura\u00e7\u00e3o, sem qualquer impacto previsto para clientes, fornecedores ou parceiros em todo o mundo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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IRVING, Texas, 20 de julho de 2026 \u2014 A Alkegen (a \u201cEmpresa\u201d), uma fabricante l\u00edder de materiais especiais, anunciou hoje que entrou em um acordo de apoio \u00e0 reestrutura\u00e7\u00e3o (o \u201cRSA\u201d) com a super maioria de seus principais parceiros financeiros, o que reduzir\u00e1 significativamente a d\u00edvida da empresa, fortalecer\u00e1 seu balan\u00e7o e a posicionar\u00e1 para o crescimento futuro.<\/p>\n\n\n\n

Nos termos do RSA, a Alkegen garantiu $315 milh\u00f5es de novos recursos para apoiar as opera\u00e7\u00f5es durante o processo de reestrutura\u00e7\u00e3o e espera eliminar aproximadamente $3,1 bilh\u00f5es de d\u00edvidas totais. Ao gerenciar proativamente sua estrutura de capital, a Alkegen espera emergir com um balan\u00e7o financeiro significativamente mais forte e aproximadamente $200 milh\u00f5es em liquidez dispon\u00edvel. Uma vez implementadas, as transa\u00e7\u00f5es de reestrutura\u00e7\u00e3o descritas no RSA posicionar\u00e3o a Alkegen para investir em suas iniciativas de crescimento a longo prazo e continuar a fornecer produtos de alta qualidade l\u00edderes de mercado, com aproximadamente $70 milh\u00f5es em melhorias de capital em andamento para 2026 e outros aproximadamente $300 milh\u00f5es previstos at\u00e9 2030.<\/p>\n\n\n\n

As transa\u00e7\u00f5es de reestrutura\u00e7\u00e3o devem ser implementadas atrav\u00e9s de processos acelerados de Cap\u00edtulo 11, que devem ser apresentados no Tribunal de Fal\u00eancias do Distrito Norte do Texas nos pr\u00f3ximos dias. Antecipando a apresenta\u00e7\u00e3o, a Alkegen lan\u00e7ou um processo de solicita\u00e7\u00e3o para iniciar formalmente a vota\u00e7\u00e3o sobre seu plano de reorganiza\u00e7\u00e3o pr\u00e9-embalado e concluir\u00e1 a solicita\u00e7\u00e3o durante os processos de Cap\u00edtulo 11.<\/p>\n\n\n\n

\u201cO an\u00fancio de hoje representa um passo importante no fortalecimento da base financeira da Alkegen para o futuro\u201d, disse Brian Whittman, CEO da Alkegen. \u201cEste acordo conta com o apoio esmagador de nossos parceiros financeiros, demonstrando sua confian\u00e7a no nosso neg\u00f3cio e no papel fundamental que desempenhamos no setor de materiais especiais. Com um balan\u00e7o substancialmente mais forte e maior flexibilidade financeira, a Alkegen estar\u00e1 bem posicionada para investir em inova\u00e7\u00e3o, apoiar nossos clientes e executar iniciativas estrat\u00e9gicas cont\u00ednuas que impulsionar\u00e3o o crescimento futuro. Estamos gratos aos nossos colaboradores por sua constante dedica\u00e7\u00e3o e aos nossos clientes, fornecedores e parceiros por seu apoio cont\u00ednuo.\u201d<\/p>\n\n\n\n

O RSA \u00e9 o resultado de discuss\u00f5es colaborativas com os principais stakeholders financeiros da Companhia e reflete a confian\u00e7a que esses investidores depositam no neg\u00f3cio da Alkegen, em sua portf\u00f3lio de produtos diferenciados e em seu potencial de longo prazo. Ap\u00f3s a conclus\u00e3o do processo de reestrutura\u00e7\u00e3o, a Alkegen ser\u00e1 propriedade de um grupo de investidores institucionais l\u00edderes.<\/p>\n\n\n\n

A Alkegen espera concluir o processo supervisionado pelo tribunal de forma eficiente, em aproximadamente 60 dias. A Companhia continuar\u00e1 operando normalmente durante todo o processo de reestrutura\u00e7\u00e3o, sem qualquer impacto previsto para os funcion\u00e1rios, clientes, fornecedores ou parceiros de neg\u00f3cios em suas opera\u00e7\u00f5es globais. Todos os titulares de cr\u00e9ditos n\u00e3o garantidos, incluindo credores comerciais, fornecedores e parceiros de neg\u00f3cios, permanecem indemnes nos termos do plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial.<\/p>\n\n\n\n

Informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre o processo de reestrutura\u00e7\u00e3o da Companhia est\u00e3o dispon\u00edveis em www.alkegen.com\/financial-restructuring\/<\/a>. Os interessados que tiverem d\u00favidas podem entrar em contato com o agente de solicita\u00e7\u00e3o da Companhia, a Kroll, pelo n\u00famero (888) 349-3237 (l\u00ednea gratuita nos EUA e no Canad\u00e1) e +1 (332) 230-1843 (l\u00ednea internacional), ou AlkegenInfo@ra.kroll.com<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Conselheiros <\/strong><\/p>\n\n\n\n

A Kirkland & Ellis LLP e a Gray Reed atuam como consultores jur\u00eddicos, a Alvarez & Marsal atua como consultora financeira, a Centerview Partners LLC atua como banqueira de investimento e a C Street Advisory Group atua como consultora de comunica\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica para a Companhia. A Davis Polk & Wardwell LLP e a PJT Partners atuam como consultores do grupo ad hoc de credores.<\/p>\n\n\n\n

Sobre a Alkegen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A Alkegen \u00e9 l\u00edder global na produ\u00e7\u00e3o de materiais fibrosos de alto desempenho, incluindo fibra cer\u00e2mica refract\u00e1ria, l\u00e3 policristalina, composto aerogel e vidro microfinos, que s\u00e3o utilizados em coberturas, revestimentos, pap\u00e9is, placas, formas complexas e tapetes. Os nossos produtos s\u00e3o utilizados na fabrica\u00e7\u00e3o de a\u00e7o e alum\u00ednio, na refina\u00e7\u00e3o petroqu\u00edmica, na produ\u00e7\u00e3o de vidro, no processamento mineral, no controlo de emiss\u00f5es de ve\u00edculos autom\u00f3veis e em outras baterias de seguran\u00e7a, na prote\u00e7\u00e3o contra inc\u00eandio em edif\u00edcios comerciais, na isola\u00e7\u00e3o aerospacial, na filtragem avan\u00e7ada e em outras ind\u00fastrias e aplica\u00e7\u00f5es. A Alkegen utiliza a sua experi\u00eancia profunda em engenharia de materiais e a fabrica\u00e7\u00e3o de alta qualidade para oferecer solu\u00e7\u00f5es personalizadas e de miss\u00e3o cr\u00edtica que ajudam o mundo a respirar mais facilmente, a viver de forma mais sustent\u00e1vel e a alcan\u00e7ar mais do que nunca. Com sede em Irving, Texas, a empresa emprega cerca de 3.900 pessoas em 23 pa\u00edses e opera aproximadamente 50 instala\u00e7\u00f5es de fabrica\u00e7\u00e3o global totalmente integradas. Mais informa\u00e7\u00f5es est\u00e3o dispon\u00edveis em www.alkegen.com<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Contatos<\/strong>
C Street Advisory Group
alkegen@thecstreet.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

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