Criou uma plataforma global de materiais especiais l\u00edder de mercado, focada em materiais inovadores para baterias, solu\u00e7\u00f5es de filtragem e tecnologias de economia de energia<\/p>\n
Tonawanda, NY e Manchester, CT \u2013 21 de junho de 2021 \u2013 A Unifrax, uma empresa l\u00edder global em fornecimento de materiais especiais de alto desempenho voltados para aplica\u00e7\u00f5es em gerenciamento t\u00e9rmico, filtragem especial, materiais para baterias, controle de emiss\u00f5es e prote\u00e7\u00e3o contra inc\u00eandio, apoiada pelo Clearlake Capital Group, L.P. (\u201cClearlake\u201d), anunciou hoje que assinou acordos definitivos para adquirir a Lydall, Inc. (NYSE: LDL, \u201cLydall\u201d ou \u201ca Companhia\u201d), l\u00edder no design e produ\u00e7\u00e3o de materiais especiais de filtragem e solu\u00e7\u00f5es avan\u00e7adas de materiais. Com suas tecnologias l\u00edderes e 23 instala\u00e7\u00f5es de fabrica\u00e7\u00e3o em todo o mundo, a Lydall est\u00e1 bem posicionada para aproveitar o crescimento na filtragem de ar limpo e na ado\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos el\u00e9tricos, entre muitos outros mercados atraentes. De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Lydall receber\u00e3o $62,10 por a\u00e7\u00e3o em dinheiro por a\u00e7\u00e3o em d\u00edvida, o que implica um valor de mercado total de aproximadamente $1,3 bilh\u00e3o.<\/p>\n
\u201cA combina\u00e7\u00e3o da Unifrax com a Lydall cria uma plataforma global de materiais especializados com novas tecnologias de ponta em filtragem avan\u00e7ada, sistemas de bateria para ve\u00edculos el\u00e9tricos e aplica\u00e7\u00f5es de economia de energia\u201d, disse John Dandolph, Presidente e CEO da Unifrax. \u201cA adi\u00e7\u00e3o das pessoas, tecnologias e ativos da Lydall ao portf\u00f3lio da Unifrax ajudar\u00e1 a acelerar nosso pipeline de inova\u00e7\u00e3o e a criar uma plataforma de classe mundial capaz de resolver os desafios mais urgentes de consumo de energia, meio ambiente e filtragem do mundo. Estamos muito entusiasmados em fazer parceria com uma empresa que tem um compromisso semelhante com nosso compromisso com um mundo mais verde, mais limpo e mais seguro.\u201d<\/p>\n
Sara Greenstein, Presidente e CEO da Lydall, acrescentou: \u201cEstamos entusiasmados com a combina\u00e7\u00e3o da Lydall e da Unifrax. Com esta transa\u00e7\u00e3o, estamos criando um l\u00edder no setor de filtragem especial e materiais avan\u00e7ados, com mais de 250 anos de experi\u00eancia combinada e experi\u00eancia em oferecer solu\u00e7\u00f5es inovadoras e atraentes aos clientes em todo o mundo.\u201d<\/p>\n
\u201cDesde h\u00e1 muito que admiramos a Lydall e o que ela pode trazer \u00e0 nossa plataforma de investimento em Unifrax, e n\u00e3o poder\u00edamos estar mais entusiasmados com a parceria com a Companhia e a sua equipa para construir uma das principais plataformas mundiais de materiais especiais\u201d, disseram Jos\u00e9 E. Feliciano, Co-fundador e s\u00f3cio-gerente da Clearlake, e Colin Leonard, s\u00f3cio da Clearlake, numa declara\u00e7\u00e3o conjunta. \u201cTemos apoiado o desenvolvimento de novas tecnologias pela Unifrax ao longo dos \u00faltimos anos, que t\u00eam o potencial de mudar a forma como pensamos sobre as ind\u00fastrias nas quais tanto a Unifrax como a Lydall operam e de informar o seu futuro. A adi\u00e7\u00e3o da Lydall ao portf\u00f3lio da Unifrax e as suas fortes capacidades em filtragem avan\u00e7ada criam uma plataforma global com uma escala significativa que, juntas, pode acelerar os planos de crescimento cada uma das empresas.\u201d<\/p>\n
A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultora financeira principal, a J.P. Morgan atuou como consultora financeira e a Kirkland & Ellis atuou como assessoria jur\u00eddica da Unifrax na transa\u00e7\u00e3o. A BofA Securities atua como consultora financeira exclusiva e a Davis Polk & Wardwell LLP atua como assessoria jur\u00eddica da Lydall em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Autoriza\u00e7\u00f5es e cronogramas<\/strong><\/p>\n A transa\u00e7\u00e3o, que foi aprovada pelos conselhos de administra\u00e7\u00e3o das duas empresas, dever\u00e1 ser conclu\u00edda no segundo semestre de 2021, desde que sejam obtidas as aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias necess\u00e1rias, incluindo a expira\u00e7\u00e3o ou extin\u00e7\u00e3o do prazo de espera previsto na Lei de Melhoria da Antitrabalho Hart-Scott-Rodino, as aprova\u00e7\u00f5es dos acionistas da Lydall e outras condi\u00e7\u00f5es habituais para a conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n IInforma\u00e7\u00f5es importantes para investidores e acionistas<\/strong><\/p>\n Esta comunica\u00e7\u00e3o n\u00e3o constitui uma oferta de compra ou venda ou a solicita\u00e7\u00e3o de uma oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobili\u00e1rios ou a solicita\u00e7\u00e3o de qualquer voto ou aprova\u00e7\u00e3o. Esta comunica\u00e7\u00e3o diz respeito a uma transa\u00e7\u00e3o proposta entre a Lydall e a Unifrax. Em rela\u00e7\u00e3o a esta proposta de transa\u00e7\u00e3o, a Lydall poder\u00e1 apresentar uma ou mais declara\u00e7\u00f5es de procura\u00e7\u00e3o ou outros documentos junto da Securities and Exchange Commission (\u201cSEC\u201d). Esta comunica\u00e7\u00e3o n\u00e3o substitui quaisquer declara\u00e7\u00f5es de procura\u00e7\u00e3o ou outros documentos que a Lydall possa apresentar junto da SEC em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 proposta de transa\u00e7\u00e3o. Os investidores e detentores de a\u00e7\u00f5es da Lydall s\u00e3o encorajados a ler atentamente e na \u00edntegra a declara\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00e3o e outros documentos que possam ser apresentados \u00e0 SEC, uma vez que cont\u00eam informa\u00e7\u00f5es importantes. Qualquer declara\u00e7\u00e3o ou declara\u00e7\u00f5es definitivas (se e quando dispon\u00edveis) ser\u00e3o enviadas por correio aos acionistas da Lydall, conforme aplic\u00e1vel. Os investidores e detentores de t\u00edtulos poder\u00e3o obter c\u00f3pias gratuitas desses documentos (se e quando dispon\u00edveis) e outros documentos apresentados \u00e0 SEC pela Lydall atrav\u00e9s do site mantido pela SEC em https:\/\/www.sec.gov. As c\u00f3pias dos documentos apresentados \u00e0 SEC pela Lydall estar\u00e3o dispon\u00edveis gratuitamente no site da Lydall na internet ou info@lydall.com atrav\u00e9s do contato principal da empresa para relacionamento com investidores, que pode ser encontrado no endere\u00e7o https:\/\/ir.lydall.com\/corporate-profile\/default.aspx ou pelo telefone 860-646-1233.<\/p>\n Participantes na Solicita\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n A Lydall, a Unifrax e seus respectivos diretores e alguns de seus executivos podem ser considerados participantes na solicita\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 transa\u00e7\u00e3o proposta. As informa\u00e7\u00f5es sobre os diretores e executivos da Lydall est\u00e3o contidas no Relat\u00f3rio Anual, no Formul\u00e1rio 10-K, referente ao exerc\u00edcio fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020, que foi apresentado \u00e0 SEC em 8 de mar\u00e7o de 2021, bem como em determinados Relat\u00f3rios Trimestrais apresentados no Formul\u00e1rio 10-Q e em determinados Relat\u00f3rios Correntes apresentados no Formul\u00e1rio 8-K.<\/p>\n Esses documentos podem ser obtidos gratuitamente das fontes indicadas acima. Informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre os participantes nas ofertas de procura\u00e7\u00e3o e uma descri\u00e7\u00e3o de seus interesses diretos e indiretos, por meio de participa\u00e7\u00f5es em t\u00edtulos de valores mobili\u00e1rios ou de outra forma, estar\u00e3o contidas na declara\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00e3o e em outros materiais relevantes que ser\u00e3o apresentados \u00e0 SEC quando estiverem dispon\u00edveis.<\/p>\n Declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/strong><\/p>\n Esta comunica\u00e7\u00e3o cont\u00e9m \u201cdeclara\u00e7\u00f5es prospectivas\u201d nos termos da Lei de Reforma da Lei de Processo Judicial de Valores Mobili\u00e1rios de 1995. Quaisquer declara\u00e7\u00f5es contidas nesta comunica\u00e7\u00e3o que n\u00e3o sejam declara\u00e7\u00f5es de fatos hist\u00f3ricos, incluindo (entre outras), declara\u00e7\u00f5es sobre a capacidade da Lydall de concluir a transa\u00e7\u00e3o proposta, os benef\u00edcios esperados da transa\u00e7\u00e3o proposta e o impacto esperado da pandemia de coronav\u00edrus (COVID-19) nos neg\u00f3cios da Companhia, podem ser consideradas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Todas essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas t\u00eam como objetivo fornecer as expectativas atuais da administra\u00e7\u00e3o sobre o futuro da Companhia com base nas expectativas e pressupostos atuais relativos aos neg\u00f3cios da Companhia, \u00e0 economia e a outras condi\u00e7\u00f5es futuras. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas geralmente podem ser identificadas atrav\u00e9s do uso de palavras como \u201ccree\u201d, \u201canticipa\u201d, \u201cpode\u201d, \u201cdeve\u201d, \u201cir\u00e1\u201d, \u201cplaneja\u201d, \u201cprojetos\u201d, \u201cespera\u201d, \u201cexpectativas\u201d, \u201cestimativas\u201d, \u201cprevis\u00f5es\u201d, \u201cprediz\u201d, \u201calvos\u201d, \u201cperspectivas\u201d, \u201cestrat\u00e9gia\u201d, \u201csinais\u201d e outras palavras de significado semelhante em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 discuss\u00e3o de desempenho futuro, planos, a\u00e7\u00f5es ou eventos. Como as declara\u00e7\u00f5es prospectivas se referem ao futuro, est\u00e3o sujeitas a riscos, incertezas e mudan\u00e7as de circunst\u00e2ncias que s\u00e3o dif\u00edceis de prever. Entre os riscos e incertezas que podem ocorrer est\u00e3o, entre outros: a falta de obten\u00e7\u00e3o do voto necess\u00e1rio dos acionistas da Lydall; o momento para concluir a transa\u00e7\u00e3o proposta; o risco de que uma condi\u00e7\u00e3o para a conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o proposta n\u00e3o seja cumprida ou que a transa\u00e7\u00e3o proposta n\u00e3o ocorra; o risco de que uma aprova\u00e7\u00e3o regulat\u00f3ria que possa ser necess\u00e1ria para a transa\u00e7\u00e3o proposta n\u00e3o seja obtida ou seja obtida sob condi\u00e7\u00f5es que n\u00e3o sejam previstas; a perda de tempo de gest\u00e3o devido a quest\u00f5es relacionadas com a transa\u00e7\u00e3o proposta; os riscos relacionados com a perda de tempo de gest\u00e3o devido \u00e0s atividades empresariais em curso decorrentes da transa\u00e7\u00e3o proposta; o risco de que quaisquer an\u00fancios relacionados com a transa\u00e7\u00e3o proposta possam ter efeitos adversos sobre o pre\u00e7o de mercado das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Lydall; o risco de que a transa\u00e7\u00e3o proposta e o seu an\u00fancio possam ter efeitos adversos na capacidade da Lydall de manter clientes e reter e contratar pessoal-chave e manter rela\u00e7\u00f5es com seus fornecedores e clientes; mudan\u00e7as econ\u00f4micas ou pol\u00edticas mundiais que afetem os mercados aos quais os neg\u00f3cios da Companhia servem e que poderiam afetar a demanda por seus produtos e impactar a lucratividade da Companhia; desafios enfrentados pela Companhia na execu\u00e7\u00e3o de programas de reestrutura\u00e7\u00e3o; interrup\u00e7\u00f5es nos mercados de cr\u00e9dito e financeiro globais, incluindo diminui\u00e7\u00e3o da liquidez e disponibilidade de cr\u00e9dito; mudan\u00e7as nos acordos comerciais internacionais, incluindo tarifas e restri\u00e7\u00f5es comerciais; interrup\u00e7\u00f5es nos neg\u00f3cios da Companhia decorrentes da pandemia de COVID-19; vulnerabilidades em sistemas de seguran\u00e7a cibern\u00e9tica; volatilidade cambial; oscila\u00e7\u00f5es na confian\u00e7a e nos gastos dos consumidores; problemas com a fixa\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os e fornecimento de mat\u00e9rias-primas; reten\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios importantes; aumentos nos pre\u00e7os dos combust\u00edveis; e resultados de processos judiciais, reclama\u00e7\u00f5es e investiga\u00e7\u00f5es. Consequentemente, os resultados reais podem diferir substancialmente dos previstos nestas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Portanto, os investidores s\u00e3o advertidos contra a depend\u00eancia de quaisquer dessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Estas n\u00e3o s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es de fatos hist\u00f3ricos nem garantias ou assegura\u00e7\u00f5es de desempenho futuro. Informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre os fatores que podem fazer com que os resultados reais diferam substancialmente dos previstos nestas declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o dispon\u00edveis nos relat\u00f3rios da Lydall \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios, incluindo os riscos e incertezas identificados na Parte I, item 1A \u2013 Fatores de Risco do Relat\u00f3rio Anual da Lydall para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020. Estas declara\u00e7\u00f5es prospectivas se aplicam apenas \u00e0 data desta comunica\u00e7\u00e3o, e a Lydall n\u00e3o assume qualquer obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas feitas nesta comunica\u00e7\u00e3o ou que possam ser feitas de tempos em tempos por ou em nome da Companhia.<\/p>\n Sobre a Unifrax<\/strong><\/p>\n A Unifrax \u00e9 uma fornecedora global l\u00edder de materiais especiais de alto desempenho utilizados em aplica\u00e7\u00f5es de gerenciamento t\u00e9rmico, filtragem especial, materiais para baterias, controle de emiss\u00f5es e prote\u00e7\u00e3o contra inc\u00eandio. Com sede em Tonawanda, NY, a Unifrax atende mais de 4.000 clientes atrav\u00e9s de uma presen\u00e7a global composta por 31 plantas operando em 12 pa\u00edses. O portf\u00f3lio de produtos, tecnologias, qu\u00edmicas e processos da Unifrax foi desenvolvido a partir de mais de 70 anos de conhecimento profundo em aplica\u00e7\u00f5es e inova\u00e7\u00e3o. Os seus produtos atendem \u00e0s exig\u00eancias de efici\u00eancia energ\u00e9tica, controle de emiss\u00f5es, regulamenta\u00e7\u00e3o e seguran\u00e7a contra inc\u00eandio em todo o mundo. Mais informa\u00e7\u00f5es est\u00e3o dispon\u00edveis em www.unifrax.com<\/a>.<\/p>\n Sobre a Lydall, Inc.<\/strong>.<\/p>\n A Lydall fornece materiais engenheiros de valor agregado e solu\u00e7\u00f5es de filtragem especiais que promovem um mundo mais limpo, seguro e silencioso. Com opera\u00e7\u00f5es de fabrica\u00e7\u00e3o global, a Lydall trabalha em parceria com clientes para desenvolver solu\u00e7\u00f5es personalizadas, de alto desempenho e eficientes, adapt\u00e1veis e escal\u00e1veis para atender \u00e0s suas necessidades. Com sede em Manchester, Connecticut, a Lydall \u00e9 uma empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York. Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite https:\/\/www.lydall.com. A Lydall\u00ae \u00e9 uma marca registrada da Lydall, Inc., nos EUA e em outros pa\u00edses. Mais informa\u00e7\u00f5es est\u00e3o dispon\u00edveis em www.lydall.com<\/a>.<\/p>\n Sobre Clearlake<\/strong><\/p>\n A Clearlake Capital Group, L.P. \u00e9 uma empresa de investimentos fundada em 2006 que opera em diversas \u00e1reas, incluindo private equity, cr\u00e9dito e outras estrat\u00e9gias relacionadas. Com uma abordagem focada em setores espec\u00edficos, a empresa busca colaborar com equipes de gest\u00e3o experientes, fornecendo capital paciente e de longo prazo a empresas din\u00e2micas que podem se beneficiar do enfoque da Clearlake em melhorias operacionais, O.P.S.\u00ae Os principais setores-alvo da empresa s\u00e3o tecnologia, ind\u00fastrias e consumo. A Clearlake atualmente possui aproximadamente $39 bilh\u00f5es em ativos sob gest\u00e3o e seus principais investidores lideraram ou co-lideraram mais de 300 investimentos. A empresa possui escrit\u00f3rios em Santa Monica e Dallas. Mais informa\u00e7\u00f5es est\u00e3o dispon\u00edveis em www.clearlake.com<\/a> e no Twitter @ClearlakeCap.<\/p>\n Contato para investidores da Lydall:<\/strong> Contatos para a imprensa:<\/strong><\/p>\n Para Lydall<\/strong> Para a Unifrax<\/strong>
\nBrendan Moynihan
\nTelefone: +1 860-646-1233
\ninvestor@lydall.com<\/a><\/p>\n
\nKristen Weiss
\nTelefone: +1 860-646-1233
\ninfo@lydall.com<\/a><\/p>\n
\nDeborah Myers
\nUnifrax
\nTelefone: +1 716-768-6465
\ndmyers@unifrax.com<\/a><\/p>\n