O Acordo de Apoio à Reestruturação recebe o apoio abrumador de importantes partes interessadas financeiras, incluindo 99% dos detentores de hipotecas de primeira linha e a maioria dos detentores de hipotecas de segunda linha
A empresa assegura aproximadamente $315 milhões em novos investimentos para apoiar as operações e posicionar a Alkegen como líder constante do setor.
As transações de reestruturação serão implementadas através de um processo acelerado e pré-preparado do Capítulo 11
As operações continuam normalmente durante todo o processo de reestruturação, sem qualquer impacto previsto para clientes, fornecedores ou parceiros em todo o mundo.
IRVING, Texas, 20 de julho de 2026 — A Alkegen (a “Empresa”), uma fabricante líder de materiais especiais, anunciou hoje que entrou em um acordo de apoio à reestruturação (o “RSA”) com a super maioria de seus principais parceiros financeiros, o que reduzirá significativamente a dívida da empresa, fortalecerá seu balanço e a posicionará para o crescimento futuro.
Nos termos do RSA, a Alkegen garantiu $315 milhões de novos recursos para apoiar as operações durante o processo de reestruturação e espera eliminar aproximadamente $3,1 bilhões de dívidas totais. Ao gerenciar proativamente sua estrutura de capital, a Alkegen espera emergir com um balanço financeiro significativamente mais forte e aproximadamente $200 milhões em liquidez disponível. Uma vez implementadas, as transações de reestruturação descritas no RSA posicionarão a Alkegen para investir em suas iniciativas de crescimento a longo prazo e continuar a fornecer produtos de alta qualidade líderes de mercado, com aproximadamente $70 milhões em melhorias de capital em andamento para 2026 e outros aproximadamente $300 milhões previstos até 2030.
As transações de reestruturação devem ser implementadas através de processos acelerados de Capítulo 11, que devem ser apresentados no Tribunal de Falências do Distrito Norte do Texas nos próximos dias. Antecipando a apresentação, a Alkegen lançou um processo de solicitação para iniciar formalmente a votação sobre seu plano de reorganização pré-embalado e concluirá a solicitação durante os processos de Capítulo 11.
“O anúncio de hoje representa um passo importante no fortalecimento da base financeira da Alkegen para o futuro”, disse Brian Whittman, CEO da Alkegen. “Este acordo conta com o apoio esmagador de nossos parceiros financeiros, demonstrando sua confiança no nosso negócio e no papel fundamental que desempenhamos no setor de materiais especiais. Com um balanço substancialmente mais forte e maior flexibilidade financeira, a Alkegen estará bem posicionada para investir em inovação, apoiar nossos clientes e executar iniciativas estratégicas contínuas que impulsionarão o crescimento futuro. Estamos gratos aos nossos colaboradores por sua constante dedicação e aos nossos clientes, fornecedores e parceiros por seu apoio contínuo.”
O RSA é o resultado de discussões colaborativas com os principais stakeholders financeiros da Companhia e reflete a confiança que esses investidores depositam no negócio da Alkegen, em sua portfólio de produtos diferenciados e em seu potencial de longo prazo. Após a conclusão do processo de reestruturação, a Alkegen será propriedade de um grupo de investidores institucionais líderes.
A Alkegen espera concluir o processo supervisionado pelo tribunal de forma eficiente, em aproximadamente 60 dias. A Companhia continuará operando normalmente durante todo o processo de reestruturação, sem qualquer impacto previsto para os funcionários, clientes, fornecedores ou parceiros de negócios em suas operações globais. Todos os titulares de créditos não garantidos, incluindo credores comerciais, fornecedores e parceiros de negócios, permanecem indemnes nos termos do plano de recuperação judicial.
Informações adicionais sobre o processo de reestruturação da Companhia estão disponíveis em www.alkegen.com/financial-restructuring/. Os interessados que tiverem dúvidas podem entrar em contato com o agente de solicitação da Companhia, a Kroll, pelo número (888) 349-3237 (línea gratuita nos EUA e no Canadá) e +1 (332) 230-1843 (línea internacional), ou AlkegenInfo@ra.kroll.com.
Conselheiros
A Kirkland & Ellis LLP e a Gray Reed atuam como consultores jurídicos, a Alvarez & Marsal atua como consultora financeira, a Centerview Partners LLC atua como banqueira de investimento e a C Street Advisory Group atua como consultora de comunicação estratégica para a Companhia. A Davis Polk & Wardwell LLP e a PJT Partners atuam como consultores do grupo ad hoc de credores.
Sobre a Alkegen
A Alkegen é líder global na produção de materiais fibrosos de alto desempenho, incluindo fibra cerâmica refractária, lã policristalina, composto aerogel e vidro microfinos, que são utilizados em coberturas, revestimentos, papéis, placas, formas complexas e tapetes. Os nossos produtos são utilizados na fabricação de aço e alumínio, na refinação petroquímica, na produção de vidro, no processamento mineral, no controlo de emissões de veículos automóveis e em outras baterias de segurança, na proteção contra incêndio em edifícios comerciais, na isolação aerospacial, na filtragem avançada e em outras indústrias e aplicações. A Alkegen utiliza a sua experiência profunda em engenharia de materiais e a fabricação de alta qualidade para oferecer soluções personalizadas e de missão crítica que ajudam o mundo a respirar mais facilmente, a viver de forma mais sustentável e a alcançar mais do que nunca. Com sede em Irving, Texas, a empresa emprega cerca de 3.900 pessoas em 23 países e opera aproximadamente 50 instalações de fabricação global totalmente integradas. Mais informações estão disponíveis em www.alkegen.com.
Contatos
C Street Advisory Group
alkegen@thecstreet.com