Reestruturação financeira

Nossas Notícias

Em 20 de julho de 2026, a Alkegen anunciou que havia celebrado uma transação, conhecida como Acordo de Apoio à Reestruturação ou RSA, com um grupo de nossos principais parceiros financeiros para posicionar nosso negócio para o sucesso a longo prazo e a continuidade da liderança no setor. Para implementar o acordo da maneira mais eficiente possível, em 26 de julho de 2026, a Alkegen anunciou que suas entidades com sede nos Estados Unidos e certas entidades internacionais iniciaram voluntariamente processos de falência pré-embalados no Tribunal de Falências dos Estados Unidos. Para mais informações, leia nosso anúncio oficial aqui.

O Capítulo 11 é um processo com supervisão judicial comumente utilizado nos Estados Unidos que permite às empresas reestruturar sua posição financeira enquanto continuam operando normalmente. Para a Alkegen, esse processo concentra-se no dimensionamento correto da nossa estrutura de capital, e não na reestruturação de nossas operações. É importante ressaltar que, tendo obtido o apoio da esmagadora maioria de nossos parceiros financeiros, estamos bem posicionados para avançar por um processo rápido e eficiente, que deve durar aproximadamente 60 dias.

Nos termos do RSA, a Alkegen eliminará aproximadamente $3,1 bilhões de dívidas totais e melhorará significativamente sua estrutura de capital, posicionando a empresa para continuar liderando o setor. Além disso, a Alkegen entra neste processo com $315 milhões em financiamento de capital de recebíveis (“DIP”), que fornecerá o capital necessário para sustentar o negócio, manter as operações existentes e cumprir os compromissos assumidos com os funcionários, parceiros e clientes da Alkegen.

 

O que isso significa

Tenha a certeza, O Alkegen está aqui para ficar e a situação continua a ser a mesma em todas as nossas operações globais. Após este processo, estaremos bem posicionados para aproveitar novas oportunidades de crescimento, investir na próxima geração do nosso portfólio de produtos e reforçar nossa liderança no mercado.

Importante salientar que este processo não tem impacto nos papéis e responsabilidades diários dos nossos colaboradores. A nossa equipa mantém-se exclusivamente focada em continuar a oferecer o melhor nível de serviço aos nossos clientes e em apoiar as nossas relações com os fornecedores, procedendo a todos os pagamentos normalmente durante todo o processo de reestruturação.

 

Questões

Consulte as seguintes perguntas frequentes para obter mais informações sobre nosso processo de reestruturação.

• Para obter mais informações sobre o processo de reestruturação, visite nosso site de casos: https://restructuring.ra.kroll.com/Alkegen/.
• Para questões relacionadas ao negócio, entre em contato com seu contato habitual da Alkegen.

 

Perguntas frequentes

General

O que o Alkegen anunciou?

• Em 20 de julho de 2026, a Alkegen anunciou que havia celebrado um Acordo de Apoio à Reestruturação (“RSA”) com um grupo de parceiros financeiros-chave da empresa para fortalecer seu balanço patrimonial e posicionar a empresa para continuar liderando o setor.
• Para efetivar o RSA da forma mais eficiente possível, em 26 de julho de 2026, a Alkegen anunciou que suas entidades com sede nos Estados Unidos e certas entidades internacionais, incluindo as com sede no Canadá, no Reino Unido, na Alemanha, no Luxemburgo, nos Países Baixos e em Hong Kong, iniciaram voluntariamente processos pré-embalados de acordo com o Capítulo 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos.
• Este acordo proporciona um caminho claro para eliminar $3,1 bilhões de dívidas e garantir $315 milhões em novos recursos financeiros provenientes de financiamento de dívidas detidas pelo credor, a fim de continuar a financiar melhorias de capital e investimentos estratégicos.

Por que a Alkegen está apresentando pedido de falência no capítulo 11?

• A Alkegen está apresentando um pedido de falência de categoria 11 para efetivar a RSA da forma mais eficiente possível, mantendo, ao mesmo tempo, as operações em funcionamento normal.
• As operações e entidades da Alkegen nos Estados Unidos, bem como certas entidades internacionais, incluindo as sediadas no Canadá, no Reino Unido, na Alemanha, no Luxemburgo, nos Países Baixos e em Hong Kong, iniciaram voluntariamente processos pré-embalados no Capítulo 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos em 26 de julho de 2026.

O que o futuro reserva para o Alkegen?

• Com um balanço financeiro melhorado, a Alkegen estará bem posicionada para continuar fornecendo produtos de classe mundial aos nossos clientes e investir na próxima geração do nosso portfólio.
• Continuaremos a operar normalmente durante todo este processo e manteremos o compromisso de prestar serviços de qualidade aos nossos clientes e de apoiar os nossos colaboradores em todos os momentos.
• Importante salientar que esperamos sair deste processo com um balanço significativamente mais forte e aproximadamente $200 milhões em liquidez disponível, o que nos posiciona para buscar oportunidades significativas de crescimento lucrativo do nosso negócio e investir aproximadamente $70 milhões em melhorias de capital em 2026, com um valor adicional de ~$300 milhões previsto para 2030.

O que é um Acordo de Apoio à Reestruturação (“RSA”)?

• Um RSA é um acordo entre uma empresa e seus principais stakeholders que estabelece os termos de determinadas transações de reestruturação e os processos pelos quais essas transações podem ser realizadas.

O que é o capítulo 11?

• O Capítulo 11 é um processo com supervisão judicial muito utilizado nos Estados Unidos que permite às empresas reestruturar sua situação financeira enquanto continuam a operar normalmente.
• Para a Alkegen, este processo visa melhorar a estrutura de capital da empresa, e não a reestruturar suas operações.
• Muitas empresas bem conhecidas utilizaram o processo de falência 11 para reestruturar seus balanços e emergiram mais fortes.

Qual será a dívida de Alkegen no final deste processo?

• Através dessa reestruturação, a Alkegen espera reduzir sua dívida total de $3,5 bilhões para $400 milhões, fortalecendo significativamente o balanço da empresa e posicionando-a para continuar liderando o setor.

Quanto tempo levará esse processo?

• A Alkegen espera concluir um processo supervisionado pelo tribunal de forma rápida e eficiente, que deverá durar aproximadamente 60 dias.

 

Clientes

Como isso afeta nosso relacionamento?

• A situação na nossa empresa continua como sempre, e o trabalho em curso não tem impacto na nossa capacidade de continuar a prestar serviços de excelência aos nossos clientes.
• Conforme a RSA, os contratos existentes serão em grande parte assumidos como parte da reestruturação, e não estamos fazendo quaisquer alterações nos acordos comerciais em decorrência deste anúncio.
• Os acordos existentes, os preços e os termos contratuais permanecem em vigor e não serão afetados pelo processo previsto no capítulo 11.
• Nosso objetivo é continuar honrando os programas e obrigações dos clientes durante todo o processo do Capítulo 11.
• Estamos profundamente gratos pelo apoio dos nossos clientes ao nosso negócio e estamos totalmente focados em continuar a servir os nossos clientes com total continuidade para alcançar os melhores resultados.

Por que devo continuar fazendo negócios com a Alkegen?

• A Alkegen está aqui para ficar e, através deste processo, estaremos melhor equipados para aproveitar novas oportunidades, alavancando uma base financeira mais sólida para reforçar nossa liderança no mercado e impulsionar a inovação contínua para os clientes.
• Este anúncio representa um passo importante para fortalecer a estrutura de capital da Alkegen e posicionar a empresa para continuar sendo líder do setor.
• O negócio da Alkegen está saudável e nossa capacidade de atender os clientes com um alto nível de qualidade permanece inalterada. Especificamente, esperamos reduzir nossa dívida total em $3,1 bilhões e sair da reestruturação com $200 milhões em liquidez disponível, reduzindo significativamente nossa dívida e reforçando nossa base financeira.
• Além disso, já estamos investindo $70 milhões neste ano em nossas plantas para melhorar a qualidade, a confiabilidade, a eficiência e a segurança. Nosso plano de negócios a longo prazo, respaldado por esta reestruturação, inclui outros $300 milhões em investimentos em capital nas nossas plantas ao longo dos próximos quatro anos para apoiar o desenvolvimento de novas capacidades e capacidade para melhor atender aos nossos clientes.

Isto irá afetar as minhas encomendas atuais? 

• Não. Os pedidos abertos, os programas ativos e os lançamentos futuros estão no caminho certo.
• Pedimos que os clientes continuem a interagir com nossos equipes como sempre e que continuaremos a oferecer o mesmo nível de serviço que os clientes já estão acostumados a receber.

Posso continuar a fazer novos pedidos?

• Sim. Ao avançarmos neste processo, os clientes devem continuar a fazer pedidos e a efetuar pagamentos normalmente.
• Os clientes devem continuar a interagir com nossa equipe como sempre, e continuaremos a oferecer o mesmo nível de serviço que os clientes já esperam.

O Alkegen possui liquidez suficiente para continuar suas operações?

• Sim. A Alkegen possui liquidez suficiente para continuar operando normalmente e atendendo aos clientes com o maior nível de qualidade.
• Através desta transação, a Alkegen espera eliminar $3,1 bilhões de dívidas e garantiu $315 milhões em novos recursos financeiros para continuar a financiar melhorias de capital e investimentos estratégicos.

 

Vendedores e Fornecedores

O que isso significa para nosso relacionamento?

• As atividades continuam normalmente em Alkegen e não antecipamos qualquer interrupção na produção, nos processos operacionais ou na capacidade de cumprir os nossos compromissos com os fornecedores de acordo com os nossos termos existentes.
• Para deixar tudo bem claro, estamos entrando nesse processo para melhorar nossa estrutura de capital, não para reestruturar nossas operações; nosso negócio principal está saudável e nossa capacidade de trabalhar em parceria com fornecedores e parceiros de alto nível permanece inalterada.
• Importante salientar que manteremos a estabilidade operacional durante todo o processo de reestruturação.

A Alkegen tem liquidez suficiente para continuar a me pagar?

• Sim. A Alkegen terá acesso a uma ampla liquidez para efetuar pagamentos como de costume e apoiar as operações em curso durante todo o processo de reestruturação.
• Através dessas transações, a Alkegen conseguiu obter $315 milhões em financiamento de dívida de titularidade para continuar a financiar as melhorias de capital e os investimentos estratégicos em andamento, e espera eliminar dívidas no valor de $3,1 bilhões.
• Além disso, como parte deste processo, apresentamos um pedido “para todos os setores”, concedendo-nos a aprovação explícita do tribunal para continuarmos a pagar todos os fornecedores normalmente.

O Alkegen vai pagar aos fornecedores e aos contratados as quantias pendentes? E quanto aos pagamentos de bens e serviços prestados futuramente?

• Sim. Os fornecedores e fornecedores continuarão a receber pagamento no prazo normal, de acordo com os termos vigentes, durante este processo, uma vez que o acordo de apoio à reestruturação apóia uma proposta de “tudo ou nada”, o que nos permitirá continuar a pagar os créditos pré-conflito durante o processo do Capítulo 11.
• Para deixar claro, isso significa que continuaremos fazendo pagamentos aos fornecedores de acordo com os termos acordados, incluindo os valores devidos e os produtos e serviços autorizados que serão entregues futuramente.

Haverá mudanças nos cronogramas ou processos de pagamento futuros?

• Não. Nossos processos não mudaram e os fornecedores e os prestadores de serviços devem continuar a enviar as faturas no normal funcionamento do negócio.
• Não há alterações nos nossos planos de pagamento atuais como resultado deste anúncio.