A empresa ingressa no capítulo 11 com o apoio esmagador de seus principais parceiros financeiros, incluindo 99% dos detentores de hipotecas de primeira linha e 80% dos detentores de hipotecas de segunda linha
O objetivo é eliminar aproximadamente $3,1 bilhões de dívidas e obter aproximadamente $200 milhões de liquidez, posicionando a empresa para continuar liderando o setor.
A empresa obtém $315 milhões em financiamento de “DIP” (debtor-in-possession) para apoiar operações normais, sem interrupção prevista para os funcionários, clientes, fornecedores ou parceiros.
IRVING, Texas, 26 de julho de 2026 — A Alkegen (a “Empresa”), um fabricante líder de materiais especiais, anunciou hoje que iniciou voluntariamente processos de falência de capítulo 11 nos tribunais de falência dos EUA para o Distrito Norte do Texas, a fim de implementar o Acordo de Apoio à Reestruturação (“RSA”) que havia sido previamente assinado. anunciado em 20 de julho de 2026.
Nos termos do RSA, a Alkegen eliminará aproximadamente $3,1 bilhões de dívidas totais e melhorará significativamente sua estrutura de capital, posicionando a empresa para continuar liderando o setor. A Alkegen ingressa neste processo com o apoio comprometido de seus principais parceiros financeiros e garantiu $315 milhões em novos recursos financeiros em forma de financiamento por posse (DIP). Após aprovação judicial, o financiamento por DIP fornecerá o capital necessário para sustentar o negócio, manter as operações existentes e cumprir os compromissos assumidos com os parceiros da Alkegen durante todo o processo de reestruturação.
“O pedido apresentado hoje marca um marco importante na implementação da nossa reestruturação financeira”, disse Brian Whittman, CEO da Alkegen. “Contamos com o apoio dos nossos parceiros financeiros, um negócio sólido e uma visão inequívoca de prestar serviços aos nossos clientes em todo o mundo. Ao longo deste processo, esperamos continuar a operar normalmente, ao mesmo tempo que damos um passo importante rumo a um quadro financeiro mais sólido que nos permitirá continuar a investir em inovação, apoiar os nossos clientes e implementar a nossa estratégia de longo prazo.”
Continuidade das operações durante o processo do Capítulo 11 pré-embalado
A Companhia continuará operando normalmente, sem interrupções previstas para funcionários, clientes, fornecedores ou parceiros de negócios em todas as suas operações globais. Para garantir uma transição sem problemas para o processo de falência antecipado, a Alkegen apresentou vários pedidos habituais para a primeira sessão do tribunal. Entre esses pedidos habituais está um pedido “All Trade”, que busca autorização para continuar pagando todos os credores comerciais, fornecedores e parceiros de negócios normalmente, de acordo com os termos existentes. Após aprovação do Tribunal, esses pedidos permitirão à Companhia continuar suas operações e cumprir seus compromissos com funcionários, fornecedores e clientes. A Alkegen espera concluir um processo rápido e eficiente sob supervisão judicial em aproximadamente 60 dias.
Operações Internacionais Através do Capítulo 11 Prepago
Os casos de falência em conformidade com o Capítulo 11 pré-embalados incluem as operações da Alkegen nos Estados Unidos e certas entidades internacionais, incluindo as sediadas no Canadá, no Reino Unido, na Alemanha, no Luxemburgo, nos Países Baixos e em Hong Kong. É importante ressaltar que nenhuma das entidades internacionais da Alkegen realizará procedimentos de insolvência locais nas respectivas jurisdições. Os negócios nesses países continuarão a ser conduzidos normalmente, sem afetar a capacidade da Companhia de atender aos clientes ou cumprir os compromissos assumidos com fornecedores.
A Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. (“Luyang”) e suas subsidiárias não fazem parte do processo de reestruturação nos EUA e não serão diretamente afetadas pelos processos de falência. A Luyang continuará a operar normalmente, sem alterações na gestão, operações, funcionários, clientes ou relações com fornecedores. O status da Luyang como empresa listada permanecerá inalterado, e a Alkegen manterá sua participação majoritária após a conclusão deste processo, sem acionistas controladores finais fora da Companhia.
Aumentando com força
Após a sua incorporação, a Alkegen espera ter aproximadamente $200 milhões em liquidez disponível e a flexibilidade financeira para continuar investindo em seu portfólio de produtos líderes. A empresa investirá aproximadamente $70 milhões em melhorias de capital em 2026, com um valor adicional de aproximadamente $300 milhões previsto até 2030. Após a conclusão da reestruturação, a Alkegen será propriedade de um grupo de investidores institucionais líderes. Com uma base financeira mais sólida, a Alkegen estará bem posicionada para reforçar sua liderança no mercado de materiais especiais e soluções de gerenciamento térmico e filtragem, investir na próxima geração de seus produtos e continuar atendendo clientes em todo o mundo.
Informações adicionais sobre o processo de falência do Alkegen estão disponíveis no capítulo 11. alkegen.com/financial-restructuring/ e https://restructuring.ra.kroll.com/Alkegen. Os interessados podem entrar em contato com a Kroll pelo número (888) 349-3237 (número gratuito para os EUA e o Canadá) e +1 (332) 230-1843 (número internacional), ou enviando um e-mail para AlkegenInfo@ra.kroll.com.
Conselheiros
A Kirkland & Ellis LLP e a Gray Reed atuam como assessoria jurídica, a Alvarez & Marsal atua como consultora financeira, a Centerview Partners LLC atua como banqueira de investimento e a C Street Advisory Group atua como consultora de comunicação estratégica para a Companhia. A Davis Polk & Wardwell LLP e a PJT Partners atuam como consultores do grupo ad hoc de credores.
Sobre a Alkegen
A Alkegen é líder mundial na fabricação de materiais fibrosos de alto desempenho, incluindo fibra cerâmica refractária, lã policristalina, composto aerogel e vidro microfinos, que são utilizados na fabricação de cobertas, feltros, papéis, placas, formas complexas e tapetes. Os nossos produtos são utilizados em toda a indústria siderúrgica e de alumínio, refino petroquímico, produção de vidro, processamento mineral, controle de emissões automotivas, veículos elétricos e outras baterias, proteção contra incêndio em edifícios comerciais, isolamento em aeroespacial, filtragem avançada e outras indústrias e aplicações. A Alkegen utiliza a sua experiência profunda em engenharia de materiais e fabricação de alta especificação para oferecer soluções personalizadas e de missão crítica que ajudam o mundo a respirar mais facilmente, viver de forma mais ecológica e ir mais longe do que nunca. A sede da empresa está localizada em Irving, Texas, e emprega aproximadamente 3.900 pessoas em 23 países e opera aproximadamente 50 instalações de fabricação global totalmente integradas. Mais informações estão disponíveis em www.alkegen.com.
Contatos
C Street Advisory Group
alkegen@thecstreet.com