Die Vereinbarung zur Restrukturierung erhält massive Unterstützung von wichtigen Finanzinteressenten, darunter 99% der ersten und die Mehrheit der zweiten Gläubiger
Das Unternehmen sichert sich rund $315 Millionen an neuem, vergebenem Kapital, um die Geschäftstätigkeit zu unterstützen und Alkegen für eine anhaltende Führung in der Branche zu positionieren.
Restrukturierungsgeschäfte sollen durch ein beschleunigtes Kapitel 11-Verfahren durchgeführt werden.
Die Geschäftstätigkeit wird während des Umstrukturierungsprozesses wie gewohnt fortgesetzt, ohne dass dies voraussichtlich Auswirkungen auf Kunden, Lieferanten oder Partner weltweit haben wird.
IRVING, Texas, 20. Juli 2026 — Alkegen (die “Gesellschaft”), ein führender Hersteller von Spezialmaterialien, gab heute bekannt, dass sie mit einer überwältigenden Mehrheit ihrer wichtigsten finanziellen Partner einen Restrukturierungsstabilitätsvertrag (der “RSA”) abgeschlossen hat, der die Verschuldung des Unternehmens erheblich senken, sein Bilanzvermögen stärken und es für zukünftiges Wachstum positionieren wird.
Im Rahmen des RSA hat Alkegen $315 Millionen an neuem Kapital gesichert, um die Geschäftstätigkeiten während des Umstrukturierungsprozesses zu unterstützen. Es wird erwartet, dass Alkegen die Gesamtschulden um rund $3,1 Milliarden senken wird. Durch die proaktive Verwaltung seiner Kapitalstruktur wird Alkegen voraussichtlich eine deutlich stärker gestärkte Bilanz und rund $200 Millionen verfügbare Liquidität erzielen. Nach Umsetzung der im RSA beschriebenen Umstrukturierungstätigkeiten wird Alkegen in der Lage sein, in seine langfristigen Wachstumsinitiativen zu investieren und weiterhin qualitativ hochwertige Produkte auf dem Markt anzubieten. Für 2026 sind rund $70 Millionen an Investitionen in Sanierungsprojekte geplant, weitere rund $300 Millionen sind für den Zeitraum bis 2030 vorgesehen.
Die Restrukturierungstransaktionen sollen über beschleunigte vorgefertigte Kapitel-11-Prozesse durchgeführt werden, die voraussichtlich in den kommenden Tagen beim US-amerikanischen Konkursgericht für den Nordbezirk von Texas eingereicht werden. Vor der Einreichung wird Alkegen ein Aufforderungsprozess starten, um die formalen Abstimmungen über seinen vorgefertigten Umstrukturierungsplan zu beginnen, und wird die Aufforderung während der Kapitel-11-Prozesse fortsetzen.
“Mit dieser Ankündigung setzen wir einen wichtigen Schritt in Richtung der Stärkung der finanziellen Grundlage von Alkegen für die Zukunft”, sagte Brian Whittman, CEO von Alkegen. “Diese Vereinbarung genießt die überwältigende Unterstützung unserer finanziellen Partner und unterstreicht ihr Vertrauen in unser Unternehmen und die entscheidende Rolle, die wir in der Spezialwerkstoffindustrie spielen. Mit einer deutlich stärkeren Bilanz und einer größeren finanziellen Flexibilität ist Alkegen bestens gerüstet, um in Innovationen zu investieren, unsere Kunden zu unterstützen und fortlaufende strategische Initiativen umzusetzen, die das zukünftige Wachstum vorantreiben werden. Wir sind unseren Mitarbeitern für ihre kontinuierliche Hingabe und unseren Kunden, Lieferanten und Partnern für ihre kontinuierliche Unterstützung sehr dankbar.”
Das RSA ist das Ergebnis gemeinsamer Gespräche mit den wichtigsten finanziellen Stakeholdern des Unternehmens und spiegelt ihr Vertrauen in die Geschäftstätigkeit von Alkegen, sein differenziertes Produktportfolio und sein langfristiges Potenzial wider. Nach Abschluss des Umstrukturierungsprozesses wird Alkegen von einer Gruppe führender institutioneller Investoren kontrolliert werden.
Alkegen erwartet, den Gerichtsverfahrensgegenstand effizient in etwa 60 Tagen abzuschließen. Das Unternehmen wird während des Umstrukturierungsprozesses weiterhin in normalem Betrieb tätig sein, ohne dass dies für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner in den globalen Geschäftsaktivitäten zu Störungen führen wird. Alle Inhaber nicht verschuldeter allgemeiner unbesicherter Forderungen, einschließlich Handelskreditnehmer, Lieferanten und Zulieferer, sind nach dem Chapter 11-Plan unbeschadet.
Weitere Informationen zum Umstrukturierungsprozess des Unternehmens sind unter verfügbar. www.alkegen.com/financial-restructuring/. Interessierte können sich mit dem Ansprechpartner des Unternehmens, Kroll, unter (888) 349-3237 (gebührenfreie Nummer in den USA und Kanada) und +1 (332) 230-1843 (internationale Nummer) in Verbindung setzen. AlkegenInfo@ra.kroll.com.
Berater
Kirkland & Ellis LLP und Gray Reed fungieren als Rechtsberater, Alvarez & Marsal als Finanzberater, Centerview Partners LLC als Investmentbanker und C Street Advisory Group als strategischer Kommunikationsberater des Unternehmens. Davis Polk & Wardwell LLP und PJT Partners fungieren als Berater der ad-hoc-Gruppe der Kreditgeber.
Über Alkegen
Alkegen ist ein globaler Marktführer in der Herstellung hochleistungsfähiger faserförmiger Materialien, darunter feuerfeste Keramikfasern, polykristalline Wolle, aerogelese Verbundmaterialien und Mikroglas, die in Deckenbezüge, Filzen, Papiersorten, Platten, komplexen Formen und Matten eingesetzt werden. Unsere Produkte finden Anwendung in der Stahl- und Aluminiumherstellung, der Petrochemie, der Glasherstellung, der Mineralverarbeitung, der Abgasnachbehandlung von Fahrzeugen, der elektrischen Fahrzeugindustrie und anderen Batteriesicherheitsanwendungen, im gewerblichen Gebäudebau, der Brandschutztechnik in der Luftfahrt sowie in anderen Branchen und Anwendungen. Alkegen nutzt seine umfassenden Fachkenntnisse in der Materialentwicklung und seine hohe Fertigungsqualität, um maßgeschneiderte, missionkritische Lösungen anzubieten, die der Welt helfen, leichter zu atmen, grüner zu leben und weiter zu gehen als je zuvor. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Irving, Texas, und beschäftigt rund 3.900 Mitarbeiter in 23 Ländern und betreibt rund 50 voll integrierte globale Produktionsanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter www.alkegen.com.
Kontakte
C Street Advisory Group
alkegen@thecstreet.com