La empresa ingresa en el capítulo 11 con el apoyo abrumador de los principales socios financieros, incluidos 99% de los titulares de la primera hipoteca y 80% de los titulares de la segunda hipoteca
Se espera eliminar aproximadamente $3,1 mil millones en deuda y generar aproximadamente $200 millones en liquidez, lo que posicionará a la empresa para seguir siendo líder en la industria.
La empresa obtiene $315 millones en financiación de titularidad del deudor (“DIP”) para respaldar las operaciones habituales sin afectar de manera previsible a los empleados, clientes, proveedores o socios.
IRVING, Texas, 26 de julio de 2026 — Alkegen (la “Compañía”), un líder en la fabricación de materiales especiales, anunció hoy que ha iniciado voluntariamente procedimientos de capítulo 11 preempaquetados ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Norte de Texas para implementar el acuerdo de apoyo a la reestructuración (“RSA”) que ya había sido acordado anteriormente. anunció el 20 de julio de 2026.
De acuerdo con los términos del RSA, Alkegen eliminará aproximadamente $3.100 millones en deuda total y mejorará significativamente su estructura de capital, posicionando a la Compañía para seguir siendo líder en el sector. Alkegen ingresa a este proceso con el apoyo comprometido de sus principales socios financieros y ha obtenido $315 millones en nuevos fondos en forma de financiamiento “DIP” (debt-in-possession). Una vez aprobada por el Tribunal, el financiamiento “DIP” proporcionará el capital necesario para respaldar el negocio, mantener las operaciones existentes y cumplir los compromisos contraídos con los socios de Alkegen durante todo el proceso de reestructuración.
“El registro de hoy marca un hito importante en la implementación de nuestra reestructuración financiera”, afirmó Brian Whittman, Director Ejecutivo de Alkegen. “Tenemos el apoyo de nuestros socios financieros, un negocio sólido y una determinación inquebrantable de servir a nuestros clientes en todo el mundo. Durante todo este proceso, esperamos seguir operando normalmente mientras damos un paso importante hacia un futuro más sólido financiero que nos permitirá seguir invirtiendo en innovación, apoyando a nuestros clientes y ejecutando nuestra estrategia a largo plazo”.”
Continuidad de las operaciones durante el proceso de Capítulo 11 prepactado
La Compañía continuará operando normalmente, sin afectar a los empleados, clientes, proveedores o socios comerciales en todas sus operaciones globales. Para garantizar una transición sin problemas al proceso de Capítulo 11, Alkegen ha presentado varios “First Day Motions” habituales. Entre estos “First Day Motions” se encuentra un “All Trade Motion”, que busca la autorización para continuar pagando a todos los acreedores comerciales, proveedores y socios en el curso ordinario, de conformidad con los términos existentes. Una vez aprobados por el Tribunal, estos “First Day Motions” permitirán a la Compañía continuar sus operaciones y cumplir sus compromisos con los empleados, proveedores y clientes. Alkegen espera concluir un proceso judicial rápido y eficiente en aproximadamente 60 días.
Operaciones internacionales a través del Capítulo 11 preempaquetado
Los casos de Capítulo 11 preempaquetados incluyen las operaciones de Alkegen con sede en Estados Unidos y ciertas entidades internacionales, incluidas aquellas con sede en Canadá, el Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y Hong Kong. Es importante señalar que ninguna de las entidades internacionales de Alkegen llevará a cabo procedimientos de insolvencia locales en sus respectivas jurisdicciones. Los negocios en estos países continuarán operando como de costumbre, sin afectar la capacidad de la Compañía para ofrecer productos y servicios a los clientes ni cumplir con los compromisos contraídos con los proveedores.
Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. (“Luyang”) y sus filiales no forman parte del proceso de reestructuración con sede en Estados Unidos y no se verán directamente afectados por los casos de Capítulo 11. Luyang seguirá operando normalmente, sin cambios en la gestión, las operaciones, los empleados, los clientes ni las relaciones con los proveedores. El estatus de Luyang como empresa cotizada se mantendrá sin cambios, y Alkegen mantendrá su participación mayoritaria tras la finalización de este proceso, sin que existan accionistas controladores finales fuera de la Compañía.
Emergentes más fuertes
Tras su salida a bolsa, Alkegen espera tener aproximadamente $200 millones en liquidez disponible y la flexibilidad financiera para continuar invirtiendo en su cartera de productos líderes. La Compañía invertirá aproximadamente $70 millones en mejoras de capital en 2026, con un adicional de aproximadamente $300 millones previstos hasta 2030. Tras la finalización de la reestructuración, Alkegen será propiedad de un grupo de líderes inversores institucionales. Con una base financiera más sólida, Alkegen estará bien posicionada para reforzar su liderazgo en los materiales especiales y las soluciones de gestión térmica y filtración, invertir en la próxima generación de sus ofertas de productos y seguir atendiendo a los clientes de todo el mundo.
Información adicional sobre el proceso de bancarrota de Alkegen puede encontrarse en el capítulo 11. alkegen.com/financial-restructuring/ y https://restructuring.ra.kroll.com/Alkegen. Los interesados que tengan preguntas pueden llamar a Kroll al (888) 349-3237 (número gratuito para EE. UU. y Canadá) y al +1 (332) 230-1843 (número internacional), o enviando un correo electrónico. AlkegenInfo@ra.kroll.com.
Asesores
Kirkland & Ellis LLP y Gray Reed actúan como asesores legales, Alvarez & Marsal actúa como asesor financiero, Centerview Partners LLC actúa como banco de inversión y C Street Advisory Group actúa como asesor estratégico de comunicaciones para la Compañía. Davis Polk & Wardwell LLP y PJT Partners actúan como asesores del grupo ad hoc de prestamistas.
Sobre Alkegen
Alkegen es un líder mundial en la fabricación de materiales fibrosos de alto rendimiento, incluidos fibras cerámicas refractarias, lana policristalina, compuesto aerogel y vidrio microfinos, que se utilizan en mantas, esteras, papeles, tablas, formas complejas y esteras. Nuestros productos se utilizan en la fabricación de acero y aluminio, la refinería de petróleo y gas, la producción de vidrio, el procesamiento mineral, el control de emisiones automotrices, la seguridad eléctrica de los vehículos y otras aplicaciones y industrias. Alkegen aprovecha su profunda experiencia en ingeniería de materiales y su fabricación de alta especificación para ofrecer soluciones a medida y de misión crítica que ayudan al mundo a respirar con más facilidad, vivir de forma más ecológica y avanzar más que nunca. Con sede en Irving, Texas, la Compañía emplea aproximadamente 3.900 personas en 23 países y opera aproximadamente 50 instalaciones de fabricación global totalmente integradas. Más información está disponible en www.alkegen.com.
Contáctenos
Grupo de Asesoramiento C Street
alkegen@thecstreet.com