Reestructuración financiera

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El 20 de julio de 2026, Alkegen anunció que habíamos celebrado una transacción, conocida como Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración o RSA, con un grupo de nuestros principales socios financieros con el objetivo de posicionar nuestro negocio para lograr el éxito a largo plazo y seguir liderando el sector. Para implementar el acuerdo de la manera más eficiente posible, el 26 de julio de 2026, Alkegen anunció que sus entidades con sede en Estados Unidos y ciertas entidades internacionales habían iniciado voluntariamente procedimientos de Capítulo 11 en los tribunales de bancarrota de los Estados Unidos. Para obtener más información, lea nuestro Anuncio oficial aquí.

El capítulo 11 es un procedimiento utilizado comúnmente ante los tribunales en los Estados Unidos que permite a las empresas reestructurar su situación financiera mientras continúan operando de acuerdo con el normal curso de sus negocios. Para Alkegen, este proceso se centra en ajustar adecuadamente nuestra estructura de capital, y no en reestructurar nuestras operaciones. Es importante destacar que, habiendo obtenido el apoyo de la abrumadora mayoría de nuestros socios financieros, estamos bien posicionados para avanzar a través de un proceso rápido y eficiente que durará aproximadamente 60 días.

De acuerdo con los términos del RSA, Alkegen eliminará aproximadamente $3.100 millones de deuda total y mejorará significativamente su estructura de capital, posicionando a la Compañía para seguir siendo líder en el sector. Además, Alkegen ingresa a este proceso con $315 millones en financiamiento en forma de capital de garantía (DIP), que proporcionará el capital necesario para respaldar el negocio, mantener las operaciones existentes y cumplir con los compromisos contraídos con los empleados, socios y clientes de Alkegen.

 

¿Qué significa esto?

Ten confianza, Alkegen está aquí para quedarse, y el día a día sigue igual en todas nuestras operaciones globales. Tras este proceso, estaremos bien posicionados para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento, invertir en la próxima generación de nuestro portafolio de productos y mejorar nuestra posición de liderazgo en el mercado.

Importante destacar que este proceso no tiene ningún impacto en los roles y responsabilidades diarios de nuestros empleados. Nuestro equipo sigue centrado exclusivamente en continuar ofreciendo el mejor nivel de servicio a nuestros clientes y en mantener las relaciones con nuestros proveedores, realizando todos los pagos habituales durante todo el proceso de reestructuración.

 

Preguntas

Para obtener más información sobre nuestro proceso de reestructuración, consulte las siguientes preguntas frecuentes.

• Para obtener más información sobre el proceso de reestructuración, visite nuestro sitio web sobre casos. https://restructuring.ra.kroll.com/Alkegen/.
• Para cualquier otra consulta relacionada con los negocios, por favor contacte a su contacto habitual de Alkegen.

 

Preguntas frecuentes

General

¿Qué anunció Alkegen?

• El 20 de julio de 2026, Alkegen anunció que había celebrado un acuerdo de apoyo a la reestructuración (“RSA”) con un grupo de los principales socios financieros de la empresa para fortalecer su balance y posicionar a la empresa para seguir siendo líder en el sector.
• Para llevar a cabo la RSA de la manera más eficiente posible, el 26 de julio de 2026 Alkegen anunció que sus entidades con sede en Estados Unidos y ciertas entidades internacionales, incluidas aquellas con sede en Canadá, el Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y Hong Kong, habían iniciado voluntariamente procedimientos de bancarrota en los Estados Unidos ante el Tribunal de Bancarrota.
• Este acuerdo proporciona un camino claro para eliminar $3.100 millones en deuda y obtener $315 millones en nuevos fondos con financiación por parte del deudor, para seguir financiando mejoras de capital y inversiones estratégicas.

¿Por qué Alkegen está presentando la solicitud de Capítulo 11?

• Alkegen está presentando una solicitud de bancarrota en el Capítulo 11 para llevar a cabo la RSA de la manera más eficiente posible, manteniendo al mismo tiempo las operaciones en curso.
• Las operaciones y entidades de Alkegen con sede en Estados Unidos, así como ciertas entidades internacionales, incluidas aquellas con sede en Canadá, el Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y Hong Kong, iniciaron voluntariamente los casos de Capítulo 11 pre-empaquetados ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos el 26 de julio de 2026.

¿Qué nos depara el futuro para Alkegen?

• Con un balance mejorado, Alkegen estará bien posicionada para seguir ofreciendo productos de clase mundial a nuestros clientes y invertir en la próxima generación de nuestro portafolio.
• Continuaremos operando de acuerdo con el normal curso de los acontecimientos durante todo este proceso y seguiremos comprometidos a ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes y a apoyar a nuestros empleados en cada paso del camino.
• Importante destacar que esperamos salir de este proceso con un balance significativamente más sólido y aproximadamente $200 millones en liquidez disponible, lo que nos posicionará para aprovechar oportunidades significativas para crecer de manera rentable en nuestro negocio y invertir aproximadamente $70 millones en mejoras de capital en 2026, con un aumento adicional de ~$300 millones previsto para 2030.

¿Qué es un acuerdo de apoyo a la reestructuración (“RSA”)?

• Un RSA es un acuerdo entre una empresa y sus principales interesados que establece los términos de ciertas transacciones de reestructuración y los procesos mediante los cuales dichas transacciones pueden llevarse a cabo.

¿Qué es el capítulo 11?

• El Capítulo 11 es un procedimiento utilizado habitualmente bajo supervisión judicial en los Estados Unidos que permite a las empresas reestructurar su situación financiera mientras continúan operando de acuerdo con el curso normal de sus negocios.
• Para Alkegen, este proceso se centra en mejorar la estructura de capital de la empresa, y no en reestructurar sus operaciones.
• Muchas empresas conocidas han utilizado el procedimiento del capítulo 11 para reestructurar su balance y han salido fortalecidas.

¿Cuánto deuda tendrá Alkegen al final de este proceso?

• A través de esta reestructuración, Alkegen espera reducir su deuda total de $3.500 millones a $400 millones, fortaleciendo significativamente el balance de la compañía y posicionándola para seguir siendo líder en el sector.

¿Cuánto tiempo durará este proceso?

• Alkegen espera concluir un proceso judicial rápido y eficiente que se prevé que dure aproximadamente 60 días.

 

Clientes

¿Cómo afecta esto a nuestra relación?

• En toda nuestra empresa todo sigue igual que siempre, y el trabajo en curso no afecta en modo alguno a nuestra capacidad de seguir ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes a los más altos niveles.
• De acuerdo con la RSA, los contratos existentes serán en gran medida asumidos como parte de la reestructuración, y no estamos introduciendo cambios en los acuerdos comerciales como resultado de este anuncio.
• Los acuerdos existentes, los precios y los términos del contrato se mantienen y no se ven afectados por el proceso anticipado de Capítulo 11.
• Hemos presentado una moción para continuar honrando los programas y obligaciones de los clientes durante todo el proceso del Capítulo 11.
• Estamos profundamente agradecidos por la confianza de nuestros clientes en nuestro negocio, y nos centramos en ofrecerles un servicio continuo para garantizar los mejores resultados.

¿Por qué debería seguir haciendo negocios con Alkegen?

• Alkegen está aquí para quedarse, y a través de este proceso nos dotaremos mejor para aprovechar nuevas oportunidades, aprovechando una base financiera más sólida para mejorar nuestra posición de liderazgo en el mercado y impulsar la innovación continua para los clientes.
• Este anuncio representa un importante paso adelante en el fortalecimiento de la estructura de capital de Alkegen y en la posicionación de la Compañía para seguir siendo líder en el sector.
• El negocio de Alkegen es sólido y nuestra capacidad para ofrecer un alto nivel de servicio a los clientes se mantiene sin cambios. En concreto, esperamos reducir nuestra deuda total en $3.100 millones y salir de la reestructuración con $200 millones de liquidez disponible, lo que supone una significativa reducción de la deuda y una consolidación de nuestra base financiera.
• Además, ya estamos invirtiendo $70 millones este año en nuestras plantas para mejorar la calidad, la fiabilidad, la eficiencia y la seguridad. Nuestro plan de negocios a largo plazo, respaldado por esta reestructuración, incluye otros $300 millones en inversión de capital en nuestras plantas durante los próximos cuatro años para apoyar el despliegue de nuevas capacidades y capacidad para servir mejor a nuestros clientes.

¿Esto afectará mis pedidos actuales? 

• No. Los pedidos abiertos, los programas activos y los lanzamientos futuros están en marcha.
• Pedimos a los clientes que sigan interactuando con nuestros equipos como de costumbre y continuaremos brindando el mismo nivel de servicio que los clientes han venido esperando.

¿Puedo seguir realizando nuevos pedidos?

• Sí. A medida que avancemos en este proceso, los clientes deben seguir realizando pedidos y enviando pagos como de costumbre.
• Los clientes deben seguir contactando con nuestro equipo como de costumbre, y seguiremos brindando el mismo nivel de servicio que han venido esperando.

¿Tiene Alkegen liquidez suficiente para continuar con sus operaciones?

• Sí. Alkegen tiene liquidez suficiente para seguir operando de forma habitual y para ofrecer un servicio de calidad a los clientes a un nivel muy alto.
• A través de esta transacción, Alkegen espera eliminar $3.100 millones de deuda y ha obtenido $315 millones en nuevos fondos financieros para poder continuar financiando mejoras de capital y inversiones estratégicas.

 

Vendedores y proveedores

¿Qué significa esto para nuestra relación?

• Las cosas continúan como siempre en Alkegen, y no anticipamos ningún tipo de interrupción en la producción, las operaciones ni en nuestra capacidad para cumplir con nuestros compromisos con los proveedores de acuerdo con nuestros términos actuales.
• Para aclarar, estamos entrando en este proceso para mejorar nuestra estructura de capital, no para reestructurar nuestras operaciones; nuestro negocio base es sólido y nuestra capacidad para asociarnos con proveedores y proveedores a un alto nivel permanece intacta.
• Importante destacar que continuaremos manteniendo la estabilidad operativa durante todo el proceso de reestructuración.

¿Tiene Alkegen la liquidez para seguir pagándome?

• Sí. Alkegen tendrá acceso a una liquidez suficiente para realizar los pagos habituales y para apoyar las operaciones en curso durante todo el proceso de reestructuración.
• A través de estas transacciones, Alkegen ha obtenido $315 millones en financiación de deuda por parte de los deudores en situación de posesión para seguir financiando las mejoras de capital y las inversiones estratégicas en curso, y espera eliminar $3.100 millones en deuda.
• Además, como parte de este proceso, hemos presentado una moción “para todos los sectores”, otorgándonos la aprobación explícita del tribunal para continuar pagando a todos los proveedores de forma habitual.

¿Alkegen pagará a los proveedores y proveedores las cantidades pendientes de pago? ¿Qué pasa con los pagos por bienes y servicios prestados en el futuro?

• Sí. Los proveedores y los contratistas seguirán recibiendo pagos en el curso habitual de conformidad con los términos vigentes durante este proceso, ya que el acuerdo de apoyo a la reestructuración respalda una medida de “todo el comercio”, lo que nos permitirá seguir pagando las reclamaciones anteriores a la apertura del proceso de bancarrota.
• Para aclarar, esto significa que continuaremos pagando a los proveedores de acuerdo con los términos acordados, incluidos los montos adeudados y los de bienes entregados y servicios prestados en el futuro.

¿Habrá cambios en los plazos o procesos de pago futuros?

• No. Nuestros procesos no han cambiado, y los proveedores y proveedores deben seguir presentando facturas en el curso normal de sus actividades.
• No se han producido cambios en nuestros actuales plazos de pago como resultado de este anuncio.