El acuerdo de apoyo a la reestructuración recibe un apoyo abrumador de los principales interesados financieros, incluidos 99% de los titulares de garantías de primera prioridad y la mayoría de los titulares de garantías de segunda prioridad
La empresa obtiene aproximadamente $315 millones de nuevos capitales comprometidos para apoyar las operaciones y posicionar a Alkegen como líder continuo en el sector
Las transacciones de reestructuración se implementarán mediante un proceso acelerado y preconfigurado del Capítulo 11.
Las operaciones continúan como de costumbre durante todo el proceso de reestructuración, sin afectar de manera previsible a los clientes, proveedores o socios a nivel mundial.
IRVING, Texas, 20 de julio de 2026 — Alkegen (la “Compañía”), un líder en la fabricación de materiales especiales, anunció hoy que ha suscrito un acuerdo de apoyo a la reestructuración (el “RSA”) con la supermayoría de sus principales socios financieros, lo que reducirá significativamente la deuda de la Compañía, fortalecerá su balance y la posicionará para el futuro crecimiento.
De acuerdo con los términos del RSA, Alkegen ha obtenido $315 millones de nuevos capital para respaldar las operaciones durante el proceso de reestructuración y espera eliminar aproximadamente $3.100 millones de deuda total. Gestionando proactivamente su estructura de capital, Alkegen espera salir fortalecida con un balance significativamente más sólido y aproximadamente $200 millones en liquidez disponible. Una vez implementadas, las transacciones de reestructuración descritas en el RSA posicionarán a Alkegen para invertir en sus iniciativas de crecimiento a largo plazo y continuar ofreciendo productos de alta calidad líderes en el mercado, con aproximadamente $70 millones en mejoras de capital en curso para 2026 y un adicional de aproximadamente $300 millones previstos para 2030.
Se espera que las transacciones de reestructuración se lleven a cabo a través de casos acelerados y preacabados del capítulo 11, que se anticipa que serán presentados ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas en los próximos días. Antes de la presentación, Alkegen lanzó un proceso de solicitud para comenzar a registrar oficialmente los votos sobre su plan de reorganización preacabado y completará la solicitud durante los procesos del capítulo 11.
“El anuncio de hoy marca un paso importante para fortalecer la base financiera de Alkegen para el futuro”, dijo Brian Whittman, Director Ejecutivo de Alkegen. “Este acuerdo cuenta con el apoyo abrumador de nuestros socios financieros, lo que pone de manifiesto su confianza en nuestro negocio y el papel crucial que desempeñamos en la industria de los materiales especiales. Con una balanza financiera sustancialmente más fuerte y una mayor flexibilidad financiera, Alkegen estará bien posicionada para invertir en innovación, apoyar a nuestros clientes y ejecutar iniciativas estratégicas continuas que impulsarán el crecimiento futuro. Estamos agradecidos a nuestros empleados por su continua dedicación y a nuestros clientes, proveedores y socios por su apoyo constante”.”
El RSA es el resultado de conversaciones colaborativas con los principales interesados financieros de la Compañía y refleja su confianza en los negocios de Alkegen, su cartera de productos diferenciados y su potencial a largo plazo. Tras la finalización del proceso de reestructuración, Alkegen será propiedad de un grupo de principales inversores institucionales.
Alkegen espera concluir el proceso supervisado por el tribunal de manera eficiente, en aproximadamente 60 días. La Compañía continuará operando de manera habitual durante todo el proceso de reestructuración, sin que se produzcan interrupciones previstas para los empleados, clientes, proveedores o socios comerciales en todas las operaciones globales. Todos los titulares de créditos no garantizados generales no vinculados a la deuda, incluidos los acreedores comerciales, los proveedores y los proveedores de servicios, están protegidos por el plan de reorganización del capítulo 11.
La información adicional sobre el proceso de reestructuración de la Compañía está disponible en www.alkegen.com/financial-restructuring/. Los interesados que tengan alguna pregunta pueden contactar con el agente de ventas de la Compañía, Kroll, al teléfono (888) 349-3237 (línea gratuita en Estados Unidos y Canadá) y +1 (332) 230-1843 (línea internacional), o AlkegenInfo@ra.kroll.com.
Asesores
Kirkland & Ellis LLP y Gray Reed actúan como asesores legales, Alvarez & Marsal actúa como asesor financiero, Centerview Partners LLC actúa como banco de inversión y C Street Advisory Group actúa como asesor estratégico de comunicaciones para la Compañía. Davis Polk & Wardwell LLP y PJT Partners actúan como asesores del grupo ad hoc de prestamistas.
Sobre Alkegen
Alkegen es líder mundial en la fabricación de materiales fibrosos de alto rendimiento, incluidos fibras cerámicas refractarias, lana policristalina, compuesto aerogel y vidrio microfinos, que se utilizan en mantas, esterillas, papeles, tablas, formas complejas y esterillas. Nuestros productos se utilizan en la fabricación de acero y aluminio, la refinería de petróleo y gas, la producción de vidrio, el procesamiento mineral, el control de emisiones de vehículos automotores, la seguridad eléctrica de los vehículos y otras aplicaciones y sectores. Alkegen aprovecha su profunda experiencia en ingeniería de materiales y fabricación de alta especificación para ofrecer soluciones a medida y de misión crítica que ayudan al mundo a respirar más fácilmente, vivir de forma más ecológica y avanzar más que nunca. Con sede en Irving, Texas, la Compañía emplea aproximadamente 3.900 personas en 23 países y opera aproximadamente 50 instalaciones de fabricación global totalmente integradas. Más información está disponible en www.alkegen.com.
Contáctenos
Grupo de Asesoramiento C Street
alkegen@thecstreet.com