L’accord de soutien à la restructuration bénéficie d’un soutien massif de la part des principaux acteurs financiers, dont 99% des détenteurs de prêts prioritaires et la majorité des détenteurs de prêts secondaires
L’entreprise mobilise environ $315 millions de nouveaux capitaux engagés pour soutenir ses activités et positionner Alkegen en tant que leader incontesté du secteur.
Les opérations de restructuration seront mises en œuvre grâce à un processus accéléré et préprogrammé en vertu du chapitre 11.
Les opérations se poursuivent normalement au cours du processus de restructuration, sans préjudice pour les clients, les fournisseurs ou les partenaires à l'échelle mondiale.
IRVING, Texas, le 20 juillet 2026 — Alkegen (la “ Société ”), un fabricant de matériaux spécialisés leader, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de soutien à la restructuration (“ RSA ”) avec une majorité écrasante de ses principaux partenaires financiers, ce qui permettra de réduire considérablement la dette de la Société, de renforcer son bilan et de la préparer à une croissance future.
En vertu des termes de l’RSA, Alkegen a obtenu $315 millions de nouveaux capitaux pour soutenir ses activités pendant le processus de restructuration et prévoit d’éliminer environ $3,1 milliards de sa dette totale. En gérant proactivement sa structure de capital, Alkegen s’attend à disposer d’un bilan significativement plus solide et à disposer d’environ $200 millions en liquidités disponibles. Une fois mises en œuvre, les opérations de restructuration décrites dans l’RSA permettront à Alkegen d’investir dans ses initiatives de croissance à long terme et de continuer à fournir des produits de haute qualité leaders sur le marché, avec environ $70 millions d’investissements en amélioration des infrastructures prévus pour 2026 et un montant supplémentaire d’environ $300 millions d’investissements prévus pour 2030.
Les opérations de restructuration devraient être mises en œuvre au travers de procédures accélérées de faillite au titre de la section 11, qui devraient être déposées dans le tribunal américain de la faillite pour le district nord du Texas dans les prochains jours. Avant la présentation des dossiers, Alkegen a lancé un processus de sollicitation afin d’entamer officiellement l’enregistrement des votes concernant son plan de restructuration prépackaged, et il finalisera cette procédure pendant la procédure de faillite au titre de la section 11.
“ Cette annonce de aujourd’hui marque une étape importante dans le renforcement des fondements financiers d’Alkegen pour l’avenir ”, a déclaré Brian Whittman, PDG d’Alkegen. “ Cette entente bénéficie du soutien écrasant de nos partenaires financiers, qui témoignent de leur confiance dans notre entreprise et du rôle crucial que nous jouons dans l’industrie des matériaux spéciaux. Avec un bilan significativement renforcé et une plus grande flexibilité financière, Alkegen sera bien placée pour investir dans l’innovation, soutenir nos clients et mettre en œuvre des initiatives stratégiques en cours qui stimuleront la croissance future. Nous remercions nos employés pour leur engagement constant et nos clients, fournisseurs et partenaires pour leur soutien continu ”.”
Le RSA résulte de discussions concertées avec les principaux acteurs financiers de l’entreprise et reflète leur confiance dans les activités d’Alkegen, son portefeuille de produits différenciés et son potentiel à long terme. Une fois le processus de restructuration terminé, Alkegen sera détenue par un groupe d’investisseurs institutionnels de premier plan.
Alkegen prévoit de mener à terme le processus sous contrôle judiciaire de manière efficace, en environ 60 jours. L’entreprise poursuivra ses activités habituelles tout au long du processus de restructuration, sans préjudice pour les employés, les clients, les fournisseurs ou les partenaires commerciaux dans toutes ses opérations mondiales. Tous les détenteurs de créances générales non garanties, y compris les créanciers commerciaux, les fournisseurs et les clients, bénéficient de la protection prévue par le plan chapitre 11.
Des informations supplémentaires concernant le processus de restructuration de la Société sont disponibles à l’adresse suivante : www.alkegen.com/financial-restructuring/. Les parties intéressées qui ont des questions peuvent contacter l’agent de prospection de la Société, Kroll, au numéro (888) 349-3237 (numéro gratuit aux États-Unis et au Canada) et au +1 (332) 230-1843 (numéro international), ou AlkegenInfo@ra.kroll.com.
Conseillers
Kirkland & Ellis LLP et Gray Reed assument les fonctions de conseil juridique, Alvarez & Marsal est le conseiller financier, Centerview Partners LLC est le banquier d’investissement, et C Street Advisory Group est le conseiller stratégique en communication de la Société. Davis Polk & Wardwell LLP et PJT Partners assument les fonctions de conseillers auprès du groupe ad hoc de prêteurs.
À propos d'Alkegen
Alkegen est un leader mondial dans la fabrication de matériaux fibreux à hautes performances, notamment des fibres céramiques réfractaires, de la laine polycristalline, des composites aerogels et du verre microfin, qui sont utilisés dans des articles tels que des couvertures, des feutres, des papiers, des panneaux, des formes complexes et des tapis. Nos produits sont utilisés dans la fabrication de l’acier et de l’aluminium, dans le raffinage pétrochimique, dans la production de verre, dans le traitement des minéraux, dans le contrôle des émissions des véhicules automobiles et dans d’autres applications liées à la sécurité des batteries, dans le bâtiment commercial, dans l’isolation aéronautique, dans les filtres de pointe et dans d’autres secteurs et applications. Alkegen capitalise sur son expertise approfondie en matière d’ingénierie des matériaux et sa fabrication de haute précision pour fournir des solutions sur-mesure et essentielles à la mission, qui aident le monde à respirer plus facilement, à vivre plus sainement et à aller plus loin que jamais auparavant. Avec son siège social à Irving, au Texas, l’entreprise emploie environ 3 900 personnes dans 23 pays et exploite environ 50 sites de fabrication entièrement intégrés à l’échelle mondiale. Plus d'informations sont disponibles à www.alkegen.com.
Contacts
Groupe consultatif C Street
alkegen@thecstreet.com